É o segundo álbum da banda Cream, destacando-se com um som altamente psicodélico. O crítico Stephen Thomas Erlewinw, do allmusic.com, considerou um dos álbuns principais de Rock pesado dos anos 60. Disse também que com esse álbum o Cream passou de improvisadores de Blues do primeiro álbum para a psicodelia bruta. A banda é um power trio massivo e inovador. O Blues é mantido, porém penerado em cores. O álbum apareceu na publicação 500 Greatest Albums os All Time, da Revista Rolling Stones, na 112ª posição.
O trio era formado por Eric Clapton, Jack Bruce e Ginger Baker.
Faixas
- "Strange Brew"
- "Sunshine of Your Love"
- "World of Pain"
- "Dance the Night Away"
- "Blue Condition"
- "Tales of Brave Ulysses"
- "S.W.L.A.B.R." (She Was Like A Bearded Rainbow)
- "We're Going Wrong"
- "Outside Woman Blues"
- "Take It Back"
- "Mother's Lament"
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